Débutant par l’analyse approfondie des besoins de l’entreprises qui incluent l’inventaire des activités commerciales et administratives, les buts et objectifs, les habitudes de gestions, les difficultés rencontré par les gestionnaires et les employés.
L’objectif est de repérer les tâches répétitives, fréquentes, coûteuses ou sujettes aux erreurs. Une bonne intégration doit réduire la double saisie sans créer une nouvelle couche de complexité.
Le choix devrait tenir compte de la facilité d’utilisation, des connecteurs disponibles, de la qualité des données, des droits d’accès, des coûts, de l’hébergement et des exigences de confidentialité. Certains CRM offrent déjà des fonctions d’IA pour la notation des prospects, la prévision des ventes et l’automatisation des tâches.
La réussite dépend autant de l’adoption que de la technologie. La formation des utilisateurs est l’un des processus des plus important dans l’implantation d’un nouveau système. Celui-ci venant alléger les tâches de ceux-ci, à l’inverse un CRM ou tout autre sytème mal organisé et/ou les fonctions sont peu ou mal connues par les utilisateurs aura un effets contraire et amènera le projet vers l’échec.